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页岩气领域投资或面临巨大风险

来源: 21世纪 日期:13.12.18
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    近日,宏华集团(00196.HK)宣布,公司完成其首个国内页岩气钻井服务项目,项目合同总价值约1730万元。

  “这是国内首次披露有关页岩气开采成本的信息。虽不完整,但据此估算,仅钻井成本一项,中国就高出北美太多,给页岩气投资热潮泼了一盆凉水。”12月16日,有中石化总部人士向21世纪经济报道记者透露。

  宏华集团是国内知名的石油钻机生产商,此次是为斯伦贝谢长和油田工程有限公司(简称长和油田)进行分包服务的,而长河油田工程是中石油位于四川宜宾的某口页岩气井的工程总承包商。

  一位跨国投行分析师告诉记者:“一般钻井成本会占到工程总成本的20%-30%,因此估算长河油田的单井总造价将达到5000万-8000万元”,以宜宾当地其他已投产页岩气井天然气日产量2万-3万立方米计算,业主中石油将面临巨大的亏损风险,这也许是很多已获得页岩气区块的企业迟迟不愿不动工的原因之一。

  据了解,在国土部第二轮页岩气区块招标的19个区块中,目前仅华电集团公司计划2014年启动位于贵州绥阳页岩气区块第一口页岩气直井的钻探,其项目预算约为4000万元。

  “长和油田及业主均提出了挽回影响的要求,宏华不能再就这个项目多说什么了。”对于记者提出的采访要求,宏华集团相关负责人这样表示。

  宏华透露天机 

  据悉,此次宏华进行作业的项目位于四川宜宾,项目业主应是四川长宁天然气有限责任公司(简称四川长宁),它是中石油与四川地方政府刚刚合资成立的页岩气开发实体。

  “宏华为长和油田提供钻井及油基泥浆等服务,并配合固井、完井等作业服务,同时提供完成钻井施工需要的人员及顶驱等自制工具,合同总价值1730万元。”一份宏华集团的公开文件称。

  在历经90天努力后,宏华成功克服了多个复杂地质条件的限制,胜利完钻。“完钻井深4115米,较设计井深3960米加深钻进了155米。”

  自2011年国土首轮页岩气区块招标后,页岩气概念即成为资本市场反复炒作的热点,杰瑞股份(002353.SZ)等相关个股涨幅甚至超过100%以上。

  然而不论已成功实现页岩气投产的中石化、中石油,还是已获得页岩气区块的华电集团等相关企业,均未披露页岩气勘探开采的相关成本数据。

  因此,宏华集团披露的数据成为很多投资机构眼中极为重要的一手资料。“按目前数据推算,一旦正式投产,四川长宁极可能面临巨大的投资风险。”上述跨国投行人士说。

  目前宜宾地区已投产的页岩气井日产天然气多在2万-3万立方米,“当地天然气门站价格2.143元/立方米,页岩气开采可获得0.4元/立方米政府财政补贴,因此这口井第一年的毛收入应在1800万-2700万元”,息旺能源分析师王瑞琦估算。

  由于页岩气开采递减率极高,往往开采后第二年其产量会降低70%,并在此后逐步下滑到开采第一年的10%,“因此这口井如果第一年不能大幅回收成本,后面就面临巨亏。”上述跨国投行分析师称。

  虽然第一口井有试验的性质,其后续开钻的气井钻井工程成本会逐步下降,但是“在现有价格下,仍难逃亏损的风险”。

  自2011年国土资源部页岩气招标以来,虽然投标者众多,但是真正启动或计划启动气井工程建设的中标企业,仅中石化、河南煤层气和华电集团等寥寥数家制定了项目投资方案。其余中标企业都在徘徊观望中。

  对业内出现的上述有关投资风险的说法,中石油等相关各方均未予以回应。

  警戒线7万立方米/天? 

  众所周知,之所以大批民企蜂拥参与国土资源部页岩气招标,是因为美国页岩气革命的辐射效应,然而很多人不了解的是,中美地质环境和技术水平差别太大。

  中石化江汉油田副总工程师习传学就曾表示,从地形来看,整个四川盆地基本上是崇山峻岭,而美国、加拿大都是一马平川的海滩,所以前期投入美国要比中国低得多——美国一口井的深度在900米左右。

  此外,由于中国页岩气开发尚处于起步阶段,因此,不论钻井、固井等工程,还是相应的技术设备,其平均使用成本也远低于目前的众多项目。

  但是即便如此,2011年后壳牌等跨国石油公司也开始纷纷退出美国页岩气开发市场,转向页岩油的开发。某跨国油企驻华高管向21世纪经济报道记者坦言:“由于气价过低,项目的利润回报等都已无法达到预期目标。”

  当时息旺能源数据显示,2011年9月1日,纽约天然气市场价格仅为4.4美元/百万英热单位,2日滑落至4.25元/百万英热单位(仅相当于1.12元/立方米和1.08元/立方米);而在消费疲弱的埃科(美国一个天然气集散地,其价格在美国本土有一定代表性),气价更只有3.73美元/百万英热单位和3.64美元/百万英热单位(0.95元/立方米和0.93元/立方米)。

  随着大量投资者的退出,纽约等地气价又开始缓步回升,然而目前其气价仍远低于中国上海等地的城市门站价格。

  事实上,“中国并不是没有条件搞大场面的页岩气项目,但前提是区块产量是否能满足盈亏平衡”,上述中石化人士认为,“7万立方米/天应是盈亏警戒线,就像大安寨项目那样。”

  据了解,大安寨页岩气项目是中石化首个页岩气项目,它位于川渝交界的涪陵界内。2012年底,该项目实现正式投产,首日在兴隆101井大安寨段试气,日产气11万立方米,日产油54立方米。

  11万立方米/日产量,即相当于年最大产量可达4000万立方米。以2.5元/立方米左右的销售价格,年销售收入可达亿元。

  然而,负责该项目的习传学就表示,由于井场所属山区道路狭窄,地势陡峭,给材料运输带来了极大困难;且井场距离农户家很近,不能使用炸药开山建设场地,只能全靠机械设备作业,对施工进度带来了极大的影响;更为艰巨的是,由于地质情况太复杂,地层相当坚硬,每天打井的深度仅为50-60米左右,而钻头则是2-3天就需要更换一个。

  “民企在投资页岩气领域,我认为还是需要谨慎。”上述跨国油企高管最后说。

责任编辑:李梁   投稿邮箱:网上投稿


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