从基建突围到场景落地 解码2026国产智算新周期

来源：中国能源新闻网 时间：2026-07-14 19:41

从基建突围到场景落地

——解码2026国产智算新周期

穆述

　　7月10日，光合组织2026智能计算应用大会在郑州圆满落幕。在国家深入推进“东数西算”工程、加快建设全国一体化算力网的政策大背景下，本次大会聚焦“智算无界，范式跃迁”核心主题，集中呈现了国产智能计算在顶级算力基建、全栈技术创新、产业生态搭建与行业场景落地的核心成果，标志着中国智算产业正式迈入超智融合、可信落地、生态共生的高质量发展新阶段，为行业未来发展划定全新格局。

　　跳出参数内卷，AI迈向科学智能与可信落地

　　当前全球AI产业已彻底告别盲目追逐大模型参数的粗放式发展，形成“科学探索破界、产业落地求真”的全新范式，摆脱通用模型内卷，聚焦可信化、场景化、科学化落地成为行业核心共识。

　　中国工程院院士李国杰指出，AI正从大模型加速向智能体、具身智能演进，AI　for　Science已成为基础科研与技术创新的核心引擎。传统大语言模型存在技术边界局限，难以支撑前沿科研与产业刚需，行业核心瓶颈并非模型算力不足，而是技术落地精准度、可信度与场景适配性不足，短期产业重心不再是冲刺通用人工智能，而是构建可信、可用、可落地的AI技术体系。

　　中国科学院院士鄂维南补充表示，AI　for　Science重构了传统科研范式，推动科研从作坊式探索转向系统化、平台化的现代化模式。通过数据、算法与物理模型的深度融合，彻底打破科研数据与算力壁垒，为工程创新、产业赋能开辟了全新路径。

　　在基础理论层面，郑州大学杨天若院士团队提出的人机物三元空间融合理论，填补了行业理论空白。依托高阶高维张量人工智能技术与超大算力支撑，该系统破解了三元空间异构融合难题，将AI从单一语言交互升级为可决策、可迭代的实用型智能，推动行业迈入万物互联的实用化新阶段。

　　十万卡集群夯实国产智算根基

　　算力是数字经济时代的核心新质生产力，也是国家战略性新型基础设施。本次大会落地的曙光8000十万卡级全国产AI超集群，精准契合国家算力基础设施高端化、国产化、集约化建设导向，是国产智算产业里程碑式成果，彻底打破海外技术垄断，实现国产算力从“可用”到“高效好用、全栈可控”的跨越式升级。国海证券计算机首席分析师刘熹直言：“曙光8000十万卡超集群的落地，意味着我国具备了超大规模集群工程化建设能力的世界级水平，在一定程度上缩小中美AI算力产业的差距，并推动国产算力在互联网、金融、运营商等行业客户的大规模应用。”

　　作为国内首个十万卡量级国产AI超集群，该系统采用领先的超智融合技术路线，覆盖全精度算力场景，可同时支撑高精度科学计算、大模型训练与AI推理需求，完美适配AI　for　Science、前沿科研、产业仿真等核心场景。其搭载的分布式存储系统斩获全球IO500生产榜单冠军，创下国产商用存储系统全球最佳成绩，综合性能无明显短板。

　　全栈自主可控与极致工程化能力是曙光8000的核心优势。系统搭载6款自研核心芯片，依托国产处理器、自研400G高速网卡与880G交换芯片，搭建完全自主的高速组网体系，可全面替代海外高端算力组网产品，彻底摆脱核心软硬件对外依赖。同时通过浸没式液冷、高压直流供电、自然冷却等绿色技术，实现超高计算密度与能效，凭借数字孪生管控系统达成“四个九”的超高可用性，兼顾高性能、高可靠与绿色低碳特性。

　　目前曙光8000已正式投用并接入国家超算互联网，完成300余个国家级战略工程优化，覆盖20余个行业，可支撑十万亿级大模型训练，可承接全国5%~10%的AI　Token推理需求，有效缓解行业推理算力短缺问题，深度赋能材料、生物医药、气象、交通、能源、农业等重点领域。从产业投资与回报逻辑来看，兴业证券计算机分析师张旭光指出，十万卡级超大规模智算中心依托规模化、高密度建设优势，拥有超过传统小集群的投资回报比，体系化建设能力是其核心竞争力。

　　超算互联网赋能，从硬件竞争到体系共赢

　　当前智算行业竞争已从单点设备、技术比拼，升级为全栈生态与算力网络的综合竞争。集群量级跃迁彻底重构了行业竞争逻辑，国海证券计算机首席分析师刘熹表示，随着集群从千卡到万卡、十万卡及以上规模，组网、系统集成、散热、电源、软件调度等环节的作用愈发关键。

　　如今，以光合组织与国家超算互联网为核心，国产算力已构建起“芯片—整机—基础软件—算力平台—行业应用”的完整国产化链路，彻底扭转了产业碎片化发展的旧格局。

　　依托全国一体化算力网政策指引，升级后的国家超算互联网已连接全国16省市30余家超算、智算中心，汇聚800余家算力服务商，拥有超140万注册用户，累计完成2.4亿次算力调度，建成规模化、普惠化的全国算力服务网络。通过上线科学计算智能体2.0，实现仅通过自然语言交互，就可自动完成科研任务问题拆解、算力资源调度、计算软件调用、结果分析与报告生成等流程，大幅降低科研与产业算力使用门槛。同时，大会发布的开放计算Token谱系伙伴计划，打通算力生产、流转、应用全链路，建立统一流通标准，推动国内算力正式迈入Token生产力时代。

　　本次大会多项战略合作落地，豫信电科与中科曙光达成深度合作，中国移动、旷视科技等数十家光合组织核心成员集中签约，覆盖算力硬件、模型研发、智能体开发、行业解决方案等全领域。光合组织AIDC基础设施专委会的成立，将进一步整合产业资源，推动算力基础设施标准化、场景化发展，目前光合组织已汇聚六千余家产业伙伴，形成技术互补、场景共建、资源共享的良性生态。

　　十万卡集群的规模化落地，也将带动算力产业链迎来系统性价值重塑。国泰海通证券计算机首席分析师杨林明确总结行业核心变革：“十万卡时代，算力产业链价值分配正在系统性重构，产业核心逻辑从‘卖卡’全面转向‘卖系统、卖能力’，最终的行业赢家，属于能够交付完整系统效率的玩家。”产业链价值重心持续迁移，高速互联、液冷散热、系统集成、智能调度等综合工程能力，取代单一硬件性能，成为产业核心壁垒。

　　在此产业变革趋势下，超节点建设催生多条高确定性增量赛道。中信证券AI基础设施行业首席分析师孙竟耀提出：“十万卡超节点趋势下，GPU间交换芯片、液冷、柜内电源成为核心增量环节，国产算力、存力替代迎来明确的产业机遇。”这类配套环节是解决超大规模集群算力瓶颈、提升整体运行效率的关键，成长空间广阔。

　　从本土供应链成长视角来看，全国产十万卡超集群具备短期、中期、长期三重产业价值。华源证券分析师钟依浓评价：“十万卡国产超集群短期可撬动百亿级本土产业订单，带动核心硬件环节放量；中期完成国产全栈工程化验证，补齐算力稳定性短板；长期将形成国家级示范效应，推动本土算力供应链从单点突破升级为完整生态，产业价值远大于项目账面投资。”

　　场景全域落地，智算赋能实体激活新质生产力

　　技术迭代与算力升级的核心价值，是赋能实体经济与科研创新。当前国产智能计算已全面走出试验试点阶段，依托AI　for　Science、AI　for　Industry双轮驱动，在科研攻关、实体经济、公共服务等领域实现规模化落地，持续释放新质生产力。

　　在科研领域，国产算力持续突破技术边界。中国气象局依托国产算力打造公里级高精度气象预报模式，突破传统气象模拟算力瓶颈；

　　在实体经济领域，智算技术实现多行业深度渗透。智慧交通场景落地多省市，实现路况预判与智能管控；现代农业依托多模态AI实现养殖场景智能决策；金融行业搭建混合异构算力平台，落地智能鉴伪、高精度计算等规模化应用；工业领域物理AI一体机实现设计、仿真、优化全流程自动化，赋能低空安全、工业降噪等场景落地。

　　在公共服务与社会智能领域，AI技术持续迭代升级。中科院计算所“知境”大模型实现社会行为与群体心智精准推演，填补AI社会智能领域空白；中国移动可信大模型搭建全链路安全AI体系，赋能能源等十余大行业；旷视科技、卓驭科技等企业依托国产算力，在城市治理、安全生产、自动驾驶等领域落地规模化智能体方案。

　　国产智算迈入高质量发展新周期

　　在国家持续加码算力新基建、推进算力资源统筹协同的政策驱动下，叠加本次大会技术成果与头部机构研判，2026年国内智能计算产业逻辑迎来全面重构。行业告别粗放式规模扩张，正式进入超智融合、可信安全、生态普惠、产业深耕的高质量发展阶段，算力消费结构与厂商商业模式同步迎来系统性升级。

　　行业增长逻辑的变化，直接重塑了算力市场的消费结构与企业经营逻辑。浙商证券计算机首席分析师刘雯蜀预判：“未来算力消费将形成清晰的分层格局，大模型厂商是核心主力，科研机构、高端制造与政企国产化客户构成稳定基本盘，中小企业数字化与轻量化AI服务商提供长尾增量。算力厂商从一次性硬件销售转向持续性算力服务、增值运维服务，是提升毛利率、解锁长期红利的关键。”这也意味着，单纯依靠硬件售卖的传统模式逐渐失效，可持续的算力运营服务，将成为算力企业穿越周期的核心竞争力。

　　技术赛道上，行业全面进入超智融合阶段，高精度科学计算与AI推理计算深度融合，全精度、异构化、绿色算力成为基建标配。行业竞争不再比拼硬件规模，而是转向系统能效、软硬件协同、绿色运营等综合体系能力比拼。

　　应用端彻底告别通用模型内卷，AI发展重心转向可信化、场景化落地。贴合产业刚需、高可靠、可解释的技术成为主流，AI　for　Science、物理数据融合等方向快速迭代，推动AI从概念落地走向实用赋能。

　　产业生态持续闭环成熟，依托超算互联网与光合组织体系，国产算力全栈自主可控格局基本成型。伴随Token算力流通体系完善，算力资源流转、共享效率大幅提升，服务化、普惠化成为行业主流。

　　整体来看，智算产业价值落地已进入规模化阶段，算力应用从科研试点走向产业量产，深度渗透高端制造、生物医药、新材料、城市治理等实体经济领域，持续将技术优势转化为新质生产力。

　　本次光合大会成果，是我国推进全国一体化算力网、“东数西算”战略的重要落地实践。以曙光8000十万卡超集群为代表的国产算力底座，补齐高端算力短板、完善全栈自主可控生态，推动行业迈入高质量发展阶段。未来国产智算将持续释放新质生产力，为数字中国与实体经济升级筑牢核心支撑。

责任编辑：于彤彤