观察 | 多国海上风电面临“成长的烦恼”
来源：中国电力报 时间：2023-11-02 09:50
中能传媒记者 杨永明
近期，全球多个海上风电项目由于经济效益问题停止开发。
在美国，BP和Equinor暂停了美国东海岸4个海上风电项目的开发，并将重新对购电协议条款进行谈判。BP和Equinor联合开发的项目包括Empire Wind 1、Empire Wind 2、Beacon Wind 1、Beacon Wind 2海上风电场。其中，前3个风电场已获得购电协议，总装机容量为330万千瓦。BP首席执行官Bernard Looney表示，项目收益率若达不到6%~8%，合作伙伴将停止开发这4个海上风电场。美国罗德岛州Revolution Wind 2海上风电项目的开发也遇到了类似的问题。该项目招标于2022年10月开始，招标容量为60万千瓦~100万千瓦。丹麦能源巨头Ørsted与其合作伙伴Eversource Energy联合竞标，是该项目的唯一竞标者，提出了88.4万千瓦的开发计划。罗德岛州主要公用事业公司表示，成本上升使Ørsted及Eversource Energy提出的长期购电协议过于昂贵，未能满足降低能源成本的要求，因此否决了这一海上风电项目的开发提案。拜登政府计划在2030年前使美国国内海上风电总装机达到3000万千瓦，本次罗德岛州否决海上风电开发提案充分反映出，不断上升的利率和材料成本推高了开发成本，阻碍了美国海上风电建设、发展。此前，美国四个州共9.7吉瓦海上风电装机的几家开发商要求重新谈判长期供电协议，因为开发成本的上升影响了项目的经济性。
在欧洲，近期有消息称英国政府差价合约第五轮分配中并未有新的海上风电场参与竞标。主要原因是近期海上风电开发成本不断提升，但政府设定的海上风电竞标最高上网电价过低，并不能使开发商回收成本并获得一定收益。就在此前不久，瑞典能源巨头Vattenfall因开发成本过高搁置了英国140万千瓦的Norfolk Boreas海上风电项目，该项目在2022年的政府拍卖中创历史最低价格。Vattenfall表示，受通货膨胀、供应链紧张和工资上涨等因素的影响，Norfolk Boreas项目成本飙升了40%，因为成本上升，公司将停止这一项目的开发。Vattenfall还警告称，如果不改善海上风电项目的激励措施，英国政府将无法实现其风电发展目标。截至2022年底，欧洲海上风电装机容量超过3000万千瓦，其中46%的装机容量来自英国。英国仍然在欧洲地区的海上风电领域占据主导地位，但面对成本提高和电价停滞的问题，英国开发商不得不缩减开支，并有选择性地撤出规模较小或发展缓慢的市场。
近年来，随着供应链成本飙升及全球利率上涨，风电领域大型制造商利润不断被压缩。同时，地缘冲突带来的供应链和利率问题增加了涡轮机、劳动力和融资等各方面的成本，导致制造商亏损或项目取消。2022年，欧洲海上风电场的最终投资创下了10年来最低点。在英国，政府迫切需要采取措施以恢复行业的信心，并重新制定海上风电项目的发展策略。与此同时，可再生能源项目拍卖在欧洲遭遇了认购不足的尴尬境地。在意大利，2019年至2022年间，计划进行的可再生能源拍卖总量为730万千瓦，其中仅有390万千瓦项目中标。2018年至2022年间，法国的可再生能源拍卖计划也表现不佳。业内分析认为，缓慢而复杂的行政审批手续是阻碍欧洲风电快速扩张的最大瓶颈之一。据统计，欧洲各地约8000万千瓦的风电项目仍滞留在审批流程中。此外，欧洲几大主要整机制造商也陷入同样的亏损状态。西门子能源公司早些时候表示，正在竭力解决旗下处境艰难的风电企业面临的问题之际，预计今年将出现数十亿欧元的亏损。统计显示，去年，欧洲市场主要的四大风电公司——维斯塔斯、西门子歌美飒、GE Vernova和Nordex合计亏损47亿欧元。2023年上半年，这一数字接近20亿欧元。
根据世界海上风电论坛发布的最新数据，2023年上半年，全球海上风电装机新增容量560万千瓦，较2022年同期（680万千瓦）下降21%。全球风能理事会（GWEC）在近期发布的最新版《2023年全球海上风电报告》预测，全球2023—2032年的新增海上风电装机容量中仅有33%将在2023—2027年之间建成，主要原因是欧洲和美国近期在海上风电开发中存在限制性政策，会制约市场开发进度；随着各国减碳及新能源发展目标的逐步实现，2028—2032年海上风电新增装机将逐年增加。欧洲地区海上风电在这十年内的增长率将达到两位数，但欧洲市场的爆炸性增长要到2026年才能实现，预计近期（2022—2025年）的海上风电新增装机量将相对缓慢增长，由于德国、丹麦和比利时等北海地区国家海上风电市场不够活跃，以及当前政府对海上风电项目开发没有足够的支持政策，平均年装机量将保持在每年480万千瓦的水平。预计未来十年（2023—2032年），北美地区将建设3640万千瓦的海上风电项目，由于购电协议的重新谈判和终止，未来三四年美国东海岸的海上风电项目安装可能会推迟。报告认为，到2026年，除中国外，世界其他地区的海上风电开发都将面临潜在的瓶颈。
责任编辑：江蓬新
校对：杨娜
