IEA《全球清洁技术制造状况报告》发布

来源：国际能源署IEA 时间：2023-12-05 10:31

　　COP28举行前夕，国际能源署IEA发布《全球清洁技术制造状况报告》2023年11月更新版（The State of Clean Technology Manufacturing – November 2023 Update）。作为IEA《能源技术展望》（ETP-2023）报告的一份简报，更新版报告有针对性地介绍了全球主要地区在清洁能源技术制造方面的最新进展。

　　清洁能源技术制造是实现全球气候、能源安全和经济发展目标的核心。要想在本世纪中叶使全球实现净零排放，就必须以必要的速度来部署清洁能源技术，这就要求我们能迅速扩大清洁技术的制造能力，而这又依赖于一个安全、具韧性和可持续的零部件和材料供应链。

　　IEA发布的这份特别简报，涵盖了对能源转型至关重要的五项技术——太阳能光伏、风能、电池、电解槽和热泵，重点关注供应链中受近期政策和产业战略发展影响而表现出最大活力的领域。在对实现气候目标进展情况进行分析的同时，还将IEA在 2023 年 9 月发布的 2050 年净零排放情景的最新更新也考虑在内。本报告是对 2023 年 5 月在日本举行的 2023 年G7峰会前编写的《全球清洁技术制造状况报告》的第二版。两个报告都基于IEA 2023 年 1 月出版的旗舰报告《2023 年能源技术展望》（ETP-2023）的分析。

　　同样，新的报告是IEA支撑《巴黎协定》首次全球评估工作的一部分，在COP 28召开前夕完成。，作为IEA 全球能源转型评估的一部分。

　　报告主要发现：

　　国际能源署最新更新的“2050 年净零排放情景”（NZE Scenario）突出强调了清洁能源技术的重要性，并将太阳能光伏发电装置和电动汽车的显著增长作为近年来帮助实现净零排放目标的成功案例之一。

　　报告认为，没有清洁能源技术制造业的增长，上述进步都不可能实现，目前需要再进一步加快制造业的发展，与净零目标保持同步地进行 2030 年的目标部署。

　　作为更新版的《能源技术展望》特别简报，本报告简要介绍了太阳能光伏、风能、热泵、电解槽和电池这五项关键技术的最新制造能力的发展状况。

　　仅在 2023 年中间的两个季度——继今年 5 月份发布《能源技术展望》特别简报以来的这段时期——全球宣布的产能就占到了全部公布的太阳能光伏发电产能的近 40%，电池则占到总公布产能的 10%，电解槽占全部公布的产能的 20%。然而，已公布产能的增长速度在逐渐放缓。在全球范围内，2023 年第二季度至第三季度期间，已部署和计划中的制造项目的总数量的月平均增速与五月份的报告中所描述的期间的数据相比，太阳能光伏方面的部署速度减少了一半，电池方面则减少了近三分之二，电解槽方面也减少了近三分之一。

　　本周期内，已宣布的电解槽制造项目的数量，第一次满足了2030 年 NZE 情景所需要的部署需求。预计如果所有已宣布的项目都能实现，到 2030 年将有近 170 GW 的安装完毕的制造能力。然而，在已宣布的电解槽项目中，只有不到 10%的项目获得了承诺，即已做出最终投资决策（FID）或正在建设中。要满足净零排放（NZE）中对电解槽的部署需求，所有已宣布的项目都必须在满足电解槽需求持续强劲增长的条件下实现快速完工，并加快已安装完毕的电解槽产能的运营。

　　太阳能光伏制造持续突飞猛进，现有项目和已宣布项目的预计总产量在现有条件下比满足 2030 年 NZE 情景下部署需求所需的水平要高出三分之二。

　　电池方面，最新宣布的项目继续增长，比过去一年中宣布的项目所体现的生产能力的增幅还大。如果所有宣布的电池项目都能实现，到 2030 年，总产能将达到 7500 GWh，几乎是目前装机容量的五倍，目前的装机容量在 2022 年底为每年 1550 GWh。在全球范围内，已公布的电池产能足以满足 2030 年 NZE 情景下移动和固定应用的部署需求。

　　热泵方面，与其他技术相比其宣布的新增产能并不突出，但首需求不确定性的影响，与 2022 年相比热泵的新增产能的宣布数量已经放缓。在一些国家，其涨跌受补贴计划增减的影响，或因消费者预期即将出台的激励措施而推迟投资决策的结果。因此，热泵的下降趋势也可能在短期内得到扭转。

　　风能项目方面，目前所有的风电新增活动都很有限，风电产能仍然大大低于 NZE 情景所要求的部署水平。新宣布的陆上风电组件的生产工厂数量刚刚抵消其宣布被取消的工厂数量。

　　海上风电项目的新增产能能否顺利完成，取决于整机商的财务稳定性，而这些整机商的财务稳定性本身又受到新的海上风电招标和签约过程的明显影响。因此，任何项目的延误或取消，都会对海上风电生产工厂的产能情况产生直接的影响。

　　新增报告所覆盖的五种清洁技术的生产状况都表现出很强的地区集中度，根据项目公告情况，一些国家和地区将继续在清洁技术制造中占据主导地位，而且这些情况还将延续至 2030 年。不过，不同国家和地区在每种技术产能中所占的相对份额仍会发送小幅变化。

　　预计中国仍将继续占据风能、电池，尤其是太阳能光伏发电及其关键零部件的大部分制造产能。已宣布的各种项目数据表明，热泵和电解槽的生产基地将略有扩大，但没有任何一个国家或地区的产能超过 50%。

　　报告显示，确保清洁能源技术供应链的安全和韧性，依然是公共政策的一个重要目标。近年来宣布的各个重大政策，包括美国的《通胀削减法案》（IRA）、欧盟的《净零工业法案》以及印度的《生产相关激励计划》（PLI），对清洁技术制造业已产生一定的影响。对于某些技术——特别是美国的电解槽和欧洲某些国家的热泵技术——持续不稳定的政策，导致了需求的不确定性和延迟。为了增强对未来需求可靠性的信心，有必要确保最大限度地减少政策实施的延误等。

　　责任编辑：张栋钧

　　校对：高慧君